Режиссер: Роб Коэн
Актеры: Дэвид Тьюлис, Шон Коннери, Деннис Куэйд
Мировая премьера: 31.05.1996
Длительность: 103 мин.
Сын жестокого короля был смертельно ранен во время подавления крестьянского бунта, и тогда Дракон излечил его, велев дать рыцарскую клятву быть добрым и милосердным. Соблюдение же клятвы было возложено на учителя юноши, бесстрашного и могучего рыцаря Боуэна. Но, выздоровев и став королем, юноша обнаружил еще более жестокие качества, чем его родитель. Рыцарь, решивший, что Дракон обманул его, дал клятву истребить всех драконов, посвятив этому много лет...

Режиссер: Даг Лефлер
Актеры: Крис Мастерсон, Хэрри ван Грокум, Робби Бенсон, Рона Фигуроа, Мэтт Хики, Генри Оу, Том Берк, Кен Шортер, Джон Вуднатт
Длительность: 84 мин.
Юный Джеф мечтает стать благородным рыцарем. Но он всего лишь бедный сирота, который вряд ли когда-нибудь покинет стены старого монастыря, где он служит конюхом. Его мечтам никогда не суждено было бы осуществиться, если бы не удивительная встреча: в подвале монастыря Джефф обнаруживает Дрэйка - последнего оставшегося в живых дракона на Земле. Дрэйк вылупился из яйца, которое было найдено славным рыцарем Боуэном, героем первого фильма. Юноша и дракон становятся друзьями. Покинув подвал, Дрэйк совершает свой первый полет. Но приходит час, когда над страной сгущаются тучи. Королевство в опасности! И только Джефф и Дрэйк могут его спасти...